深入走访沙河，玻璃企业整改积极

十八届三中全闭幕，《决定》提出的若干条具体方案准确把握了制约国内当前环保行业发展的核心问题，强调“制度”重要性，环保立法将推进，明确将环保纳入政府工作考核，将推动行业发展进入新阶段；同时作为产能过剩的平板玻璃行业，也成为后期国家整改的重要行业之一。
　　
　　沙河地区作为玻璃行业风向标备受关注。首先，11月份沙河市场行情出现小幅反弹，是多数业内人士所始料未及的；其次，一直被环境污染困扰的重地——沙河市场，在全会闭幕后有怎么样的表现，成为市场人士关注的焦点；再者，作为产能过剩严重的平板玻璃行业，在淘汰落后产能的进程中，沙河地区执行力度又如何呢？11月中旬，卓创资讯玻璃网一行六人，深入沙河市场，进行实地调研。
　　
　　沙河地区11月“独涨”行情分析

    今年沙河市场的旺季来临较往年偏早。自7月份以来，沙河市场整体出货良好，库存低位。7月23日沙河正大价格试探性小幅调涨0.1元/平方米后，引领了今年沙河市场“突飞猛涨”的行情潮流。从图上可以看出，7月末至8月初价格上调幅度较大，薄板累计上涨高达6-7元/重量箱。
　　
　　上行行情持续至10月初，受国庆假期及环保大力度监察等多方面原因，如图红线部分所示，价格开始一路下行。正当多数厂家认为今年行情到此为止时，11月份沙河市场走货良好，库存低位，各厂家开始新一轮小幅上调，通过此次实地调研，此轮进入冬季后的“行情春天”主要有以下五点原因。
　　
　　一、10月份国家加快了对产能过剩行业的落后产能的淘汰，10月底沙河地区一窑三线以下的格法生产线基本全部关停，小板、薄板成为当地市场的主要缺口，3.5mm、3.8mm浮法白玻走货迅速，销售一空。
　　
　　二、虽东北行情淡季已来临，价格持续低迷，但相对而言，华中、华东以及华南价格相对高位，虽后期均出现小幅下滑，但与华北沙河市场仍存足够大的价差，沙河玻璃流入华东、华中市场的比例较前期明显增多。
　　
　　三、今年国内原片市场自10月份开始下行，在终端需求尚存的10月份，给市场造成一定恐慌，经销商买涨不买跌，手中存货较少，经历一个月的消化，基本殆尽。
　　
　　四、今日11月份，国内市场下游加工商出现赶单，对市场需求形成一定支撑，加之沙河玻璃拥有价格优势，在其他市场行情淡稳时节，价格出现小幅反弹，同时提振了周边市场信心。
　　
　　五、进入11月份以来，当地各生产企业库存一直低位运行，价格小幅上调，走货速率较快，各厂家库存消化迅速，给价格上调创造一定条件。　　

    环保形势严峻，河北的重中之重——沙河

    近月来，河北环保形势严重，全会闭幕后，对环保提出多条上纲上线的《决定》，邢台市更是成为河北污染最为严重的地区之一，沙河则是邢台市治理的重中之重。众所周知，玻璃生产环节，燃料生产成本占比最大，沙河市场玻璃生产企业密集，对燃料需求量较大，目前燃料仍以煤炭为主，在未安装脱硫除尘装置前，排放污染程度可想而知。
　　
　　据卓创资讯统计，沙河市场目前在产浮法生产线多达39条，日熔量27200吨。如图所示，目前仅有8条生产线以天然气为主要燃料，日熔量占比21%；而其余31条生产线基本以使用煤炭为主，占比高达79%。

据了解，目前当地每个玻璃生产企业中均常驻有当地环保局人士，以更好的监督企业整改。在环保压力巨大的情况下，各生产企业积极响应政府政策，已开始加装脱硫除尘装置，个别企业已开始运行此装置。
　　
　　受环保形势影响，沙河周边多数小型采砂场早已关停，生产企业需从外地调运原料，运输成本增加；加之近日来纯碱价格的上涨，玻璃生产成本较前期有所增加，企业利润空间被压缩，同时一定程度上挑高了玻璃的价格。
　　
　　前期政府发文要求2014年底前，沙河浮法生产企业全部改用天然气。多数企业认为“煤改气”已是大势所趋，均已做好准备。但由于天然气管道铺设仍需一段时间；加之当地生产线众多，对天然气消耗量较大，因此沙河31条燃煤生产线完成全部改为天然气的目标，任重而道远。
　　
　　产能过剩严重，淘汰落后产能进度加快
　　
　　今年10月份国务院新出台的《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》中提出，在提前完成“十二五”规划中淘汰落后产能5000万重量箱的目标的基础上，2015年底前再淘汰平板玻璃2000万重量箱。

　　从上表中可以看出，仅沙河地区近两年新点火生产线就高达10条，日熔量增加9200吨；复产生产线5条，增加日熔量2550吨；而冷修生产线仅有2条，且吨位偏小。因此，近两年沙河市场新增产能达占比高达39.9%，产能过剩情形更为凸显。
　　
　　淘汰落后产能是解决产能过剩的第一步。如下表所示：

　　作为平板玻璃落后产能的典型，格法玻璃终难以逃脱被淘汰的命运。据卓创资讯统计，截至今年10月，沙河当地已淘汰14条格法生产线，缩减日熔量2450吨。目前仍有5条较大格法生产线在产，日熔量1350吨。但据国家相关文件显示，2013年年底前沙河格法生产线将会全部关停。
　　
　　沙河格法生产线占平板玻璃12.3%的产能，全部关停对解决产能过剩起到一定作用，但仍难以从根本上解决平板玻璃行业的产能过剩。
　　
　　明年玻璃市场或能延续今年行情，但由于近两年突发性因素较多，玻璃价格波动难以准确预测。平板玻璃行业后期或将走上兼并重组的道路，高端产品的发展或将维持较高增长率，深加工比率或得到进一步提高。开源节流，是解决产能过剩问题的根本途径。