上半年建材工业发展情况及下半年展望

来源:中国建材报    发布时间:2020-08-07 15:33:48    编辑:CTC秦皇岛    浏览:198
2020年上半年,受新冠肺炎疫情影响,建材产品需求萎缩。一季度主要产品产量明显下降,库存居高不下,经济效益大幅下降;二季度,随着复工复产和重点项目、重大工程的快速推进,市场需求加快回暖,库存快速消化,产品产量及价格普遍止跌回升。全球疫情的持续蔓延,对我国建材对外贸易影响加重。展望下半年,随着新冠肺炎疫情的影响逐渐消除,“两新一重”加快推进,国内需求持续释放,建材行业整体供需格局有望好转,总体运行态势向好,预计全年建材工业发展将呈现“前低后高”态势。

 一、上半年建材行业运行情况

 1.主要产品产量明显下滑,二季度回升趋势明显

 受新冠肺炎疫情影响,今年上半年主要建材产品产量明显下降。1月~6月份,全国水泥产量9.97万吨,同比下降4.5%;平板玻璃产量4.62亿重量箱,同比下降0.4%,去年同期为增长6%。

 今年新年伊始,由于受到国内疫情影响,一季度建材主要产品产量均呈现大幅下滑;进入二季度后,因下游工程赶工,同时叠加国家逆周期调整政策施行,水泥、平板玻璃、混凝土外加剂、防水材料等建材产品销量大幅增长(见图1),单月水泥产量上升明显,同比增速逐月攀高,其中5月份水泥单月产量2.49亿吨,创全国单月水泥产量历史新高。平板玻璃库存也削减明显,截至6月底,全国重点省份库存4986万重量箱,较4月份时的库存高点大幅削减近一半。

 图1 2019年、2020年上半年水泥产量及同比增速(万吨,%)

 

 

2.主要产品价格止跌回升,受强降雨影响水泥价格二次回落

 随着新冠肺炎疫情在我国逐渐得到控制,各地需求集中释放,库存快速消化,建材主要产品价格止跌回升,其中水泥价格5月份均价实现环比增长1.7%,平板玻璃6月底价格已经超过去年同期。

 从具体产品看,水泥价格走势止跌回升后出现第二次回落(见图2)。受疫情影响,水泥价格回升时间较往年延后,一般来说,一季度是水泥行业的传统淡季,3月下旬水泥需求旺季开始,水泥价格呈现上涨,然而今年受疫情影响,直到4月中下旬市场需求才开始复苏,水泥价格才出现回升。6月份,南方进入梅雨季节,受持续强降雨天气影响,水泥市场需求持续减弱,企业库存压力升高,各地普遍进行价格回调,尤其是江浙、上海、安徽等地,下调幅度明显,水泥价格出现第二次回落。

 图2 2019年、2020年上半年全国水泥市场价格走势图(元/吨)

 

 

平板玻璃价格呈现出明显的“V型”走势(见图3),平板玻璃由于生产的连续性,且下游应用领域主要集中在房地产、装饰装修、汽车、消费电子等领域,具有明显的消费属性;受新冠肺炎疫情影响,全国消费断崖下滑,装饰装修行业需求锐减,平板玻璃行业的需求至今仍未释放,但企业库存压力加大,产品价格跌幅较大。5月份以来,得益于市场需求增加、华北地区玻璃产能停产超市场预期等因素,平板玻璃价格筑底回升,截至7月初,全国浮法玻璃现货均价已经达到74元/重量箱,超过去年同期水平。

 图3 2019年、2020年上半年全国浮法玻璃现货价格走势图(元/重量箱)

 

 

3.出口贸易明显下滑,第二季度降幅有所收

 上半年,受新冠肺炎疫情影响,我国建材产品出口需求受到阶段性负面影响。尤其随着疫情在全球的持续蔓延,多国相继颁布了不同程度的运输与旅行禁令,出口贸易受到较大影响。我国作为建材产品的出口大国,石材及制品、建筑卫生陶瓷等建材主要出口产品,出口额大幅下滑,其中1月~5月份我国花岗岩石材及制品出口金额同比下滑11.7%,建筑用陶瓷出口金额同比下滑25%(见图4、图5),出口规模降幅明显。但3月份以来,随着国内疫情的逐步得到控制,前期积压的出口订单持续释放,出口情况略有好转,降幅有所收窄。

 图4 2020年1月~5月份花岗岩石材及制品出口金额及同比增速(万美元,%)

 

 

图5 2020年1月~5月份建筑用陶瓷出口金额及同比增速(万美元,%)

 

 

4.水泥窑协同处置认可度不断提高

 新冠肺炎疫情防控期间,水泥窑在无害化协同处置城市垃圾、医疗垃圾方面发挥了重要作用,为抗击疫情作出了重要贡献。水泥窑协同处置作为近几年水泥企业转型升级的一个重要方向,国家也一直鼓励推广水泥窑协同无害化处置成套装备,但受制于生产和折旧成本高、针对性支持政策少、群众认识不足等因素,整体进展较为缓慢。但经过此次新冠肺炎疫情,水泥窑协同处置技术充分表现出比焚烧发电、填埋等处理方式的优越性和安全性,其技术优越性也引起了各级相关部门的重视,认可度也不断提高,湖南、福建、河南、贵州、广西等多地均将水泥窑协同处置固(危)废项目列入本年度省级重点项目名单内。

 二、下半年建材行业形势展望

 1.“两新一重”建设有望提速,助推产量回升

 今年政府工作报告明确提出要重点支持“两新一重”建设,大力发展新基建,全年改造城镇老旧小区共3.9万个,增加国家铁路建设资金本金1000亿元。截至5月份,各地公布的重大项目投资计划总额已经超过40万亿元,超过了2019年总额。受新冠肺炎疫情影响,今年上半年基建的主旋律以复工复产为主,相关项目建设也以存量为主;预计下半年,新增项目市场需求将集中释放,且进入赶工阶段,将为建材行业创造新需求。因此,虽然上半年主要建材、主要产品产量下滑明显,但预计下半年随着需求的加速释放,将助推水泥、玻璃等主要建材产品产量的快速回升。

 2.价格可能出现阶段性回落,后期有望小幅上涨

 今年,南方地区遭受1998年以来的严重洪涝灾害影响,尤其是华东和中南地区,对水泥、玻璃、陶瓷等主要建材产品需求减弱,预计产品价格将出现季节性回落,其中水泥价格在6月底已经出现明显回调。但随着南方梅雨季节结束,三季度将迎赶工潮,再加上今年是全面实现小康社会的关键收官之年,许多基础设施及重大工程建设将会在下半年加快进行,预计下半年水泥、商品混凝土、平板玻璃等主要建材产品价格有望小幅上涨。

 3.行业智能制造水平有望加速

 上半年工信部发布《建材工业智能制造数字转型三年行动计划(2020-2022年)》(征求意见稿),明确提出促进建材工业与信息技术在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展。加之,建材行业本身属于劳动密集型产业,在疫情防控中的压力较大,复工过程中的人员防疫、返工隔离等也对企业增加了不少负担,企业开展智能化改造的诉求也变得更加迫切。中国建材集团作为我国建材行业的领军企业,近期更是与百度签署战略合作协议,将在智慧物流、数字矿山、智慧工厂、工业无人驾驶、数据中心新基建、企业AI大脑等多个领域开展深入合作。预计下半年,在政策推动及企业诉求的双重推动下,建材行业智能制造的步伐有望继续加速。

行业动态

行业动态

技术支持:艾米科技